Master in Consulente Finanziario - Patrimoniale
Università San Raffaele · Master di primo livello · 60 CFU · 1500 ore · Humanitas
Forma la figura del consulente finanziario-patrimoniale, che affianca il cliente non solo negli investimenti ma nella gestione complessiva del patrimonio e della famiglia.
Il master
Il master forma il consulente finanziario-patrimoniale, una figura che va oltre la consulenza finanziaria tradizionale legata a dove e come investire. Il percorso insegna ad analizzare il nucleo familiare del cliente, pianificare risparmi ed entrate e uscite, gestire la pianificazione previdenziale e la tutela assicurativa della persona e della famiglia, occuparsi della pianificazione successoria e del passaggio generazionale del patrimonio, definendo e monitorando nel tempo gli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente.
Il master è organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l'Università San Raffaele di Roma, vale 60 CFU per 1500 ore complessive. Le lezioni sono in modalità FAD e disponibili sulla piattaforma del Consorzio Universitario Humanitas. Il percorso prevede un tirocinio da 8 CFU, verifiche intermedie e una tesi finale.
A differenza di un master generico sugli investimenti, questo percorso allarga lo sguardo alla vita economica e personale del cliente nel suo insieme: patrimonio, famiglia, rischi, protezione dei beni e trasmissione generazionale, per formare un interlocutore unico capace di offrire una consulenza integrata.
Il programma
- Il patrimonio (8 CFU)
- Il consulente patrimoniale (8 CFU)
- Principi di gestione e pianificazione del patrimonio (8 CFU)
- Rischi patrimoniali e gestionali (8 CFU)
- Strumenti di protezione patrimoniale dall'aggressione dei terzi (4 CFU)
- La protezione del patrimonio personale nel contesto familiare (4 CFU)
- La trasmissione del patrimonio inter vivos e mortis causa (4 CFU)
- Gestione del patrimonio in beni alternativi (4 CFU)
- Tirocinio (8 CFU)
- Verifiche intermedie e tesi finale (4 CFU)
Chi può iscriversi
Per iscriversi serve una laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (o titolo estero equivalente) in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche o matematico-statistiche. Possono accedere anche professionisti già iscritti ad albi come commercialisti, consulenti finanziari, agenti immobiliari, broker e agenti assicurativi e previdenziali, avvocati e docenti con lauree affini. Altre lauree con curriculum coerente vengono valutate dalla direzione del master.
A cosa prepara
Il master prepara alla professione di consulente finanziario-patrimoniale, una figura che affianca il cliente nella pianificazione dei risparmi, nella tutela assicurativa e previdenziale, nella protezione del patrimonio e nella gestione del passaggio generazionale dei beni. È pensato per chi vuole ampliare le proprie competenze rispetto alla consulenza finanziaria tradizionale, offrendo una consulenza più ampia e personalizzata sulla vita economica e patrimoniale del cliente e della sua famiglia.
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